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Ehrke & Lübberstedt AG
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Konzeptfonds

Foto: Schloss Rantzau, Stadtpalais im Lübecker Dombezirk

ACATIS ELM Konzept

ISIN   LU0280778662   |   WKN   A0LGV7

Defensiver Mischfonds nach Value Kriterien, der unabhängig von Marktbewegungen eine positive Rendite erzielen soll. Investiert wird größtenteils in deutsche Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen, deren Anleihen oder Zertifikate.

Asset Allocation

  • Aktien 51,8 %
  • Discountzert. 6,5 %
  • Anleihen 5,9 %
  • Absicherung 4,5 %
  • Liquidität 31,3 %

Ziel ist eine marktunabhängige Rendite zwischen 3% und 7% p.a.

Wertentwicklung ACATIS ELM Konzept

Seit Konzeptumstellung 2009

Diese Rendite soll bei möglichst geringer Volatilität erzielt werden.

In 10 von 11 Fällen schliesst der Fonds das Jahr mit einer positiven Wertentwicklung ab.

Jährliche und kumulierte Rendite in Prozent

Seit Konzeptumstellung 2009

Fondsvolumen

18 Mio. Euro

Wertentwicklung

+ 29,1 %

Rendite

+ 2,2 % p.a.

Volatilität

7,1 %

Wertentwicklung, Rendite und Volatilität
seit Konzeptumstellung 2009
Wertentwicklung und Rendite nach Kosten
Alle Angaben mit Stand vom 31.07.2020